Compositor: Snowy White
Este é o meu blues
Porque eu estou de volta, então, sozinho novamente
Este é o blues que estou tocando
Sim, é a última coisa
Quando a noite está fria e solitária
Este é o blues da meia-noite
Este é o blues da meia-noite
Para a garota que eu deixei para trás
Não é a última coisa
Este é o blues
Apenas um sentimento profundo dentro de mim
Este é o blues da meia-noite